興證全球基金
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興證全球基金董事長楊華輝:踐行“碳中和”責任 打造綠色名片
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在“30碳達峰,60碳中和”國家重大戰略的推進中,公募基金行業作為資本市場的重要參與者應該扮演什么角色?碳中和戰略會給公募基金行業帶來什么樣的機遇與挑戰?

 

近日,記者獲悉,興證全球基金已經完成了中國核證自愿減排量(CCER)的采購工作,在有效實施運營碳排放管理和節能減排措施的基礎上,即將于2021年底在行業率先實現碳中和。作為業內率先引入責任投資理念、綠色投資理念并發行成立相關主題基金;率先披露碳排放報告并發布《碳中和白皮書》;堅持綠色環保,踐行公益十余年的公募基金公司,興證全球基金在碳中和方面的舉措值得關注。

 

興業證券兼興證全球基金董事長楊華輝先生表示,“30碳達峰,60碳中和”是國家重大戰略,實現這個目標需要社會的各個層面為之努力,也需要一個強大的資本市場,積極發揮直接融資支持、價格發現機制、資源優化配置等方面的優勢,引導更多社會資金流向低碳轉型的新領域、新技術和新模式。公募基金行業作為資本市場的重要參與者,應該將實現“碳中和”目標視為共同責任和重要發展機遇,積極倡導并踐行責任投資和綠色投資理念,協調各方資源,助力國家“碳中和”戰略。

 

據介紹,興證全球基金致力于成為責任投資的開拓者、踐行者和倡導者,將支持綠色發展和降碳減排作為公司戰略層面的發展方向,并將在ESG、綠色投資和碳中和相關業務領域持續投入。

 

積極行動率先實現碳中和

 

今年715日,興證全球基金發布了行業內首份《碳中和白皮書》及碳中和宣言,鄭重承諾積極發揮公募基金的投資影響力,堅持責任投資與綠色投資,推廣ESG投資理念;自2021年起全面實現公司運營碳中和,每年定期發布碳中和報告;關注社會和生態的可持續發展,積極開展環保類公益行動,助力生態環境的改善。

 

    “道阻且長,行則將至,‘至’的關鍵是要行動”,楊華輝表示:“我們雖然一直在投資決策、內部管理、員工倡議、公益活動等多維度對低碳付諸實際行動,但是我們依舊有著很長的路要走。公募基金行業自身運營的減排可操作路徑相對有限,在內部倡導踐行的同時,我們積極嘗試更多的方式實現碳中和”!备鶕䦟I機構的測算,2020年興證全球基金整體運營排放的溫室氣體總量約為1834.71CO2e,主要排放來自于商務出行、辦公場所電力以及數據中心冷卻等維度。

 

據介紹,近期興證全球基金已通過海峽股權交易中心采購了18180噸國家核證自愿減排量(CCER),該部分CCER完成注銷后,興證全球基金將在2021年底全面實現運營碳中和。另外,興證全球基金還與海峽股權交易中心確認了戰略合作伙伴關系。海峽股權交易中心是一家福建省的綜合金融服務平臺,其背靠福建省豐富的林業碳匯資源,有較多優質會員單位,在碳匯項目開發與交易領域有著較大的發展潛力。

 

楊華輝表示:“興證全球基金多年來持續投入責任投資和社會可持續發展領域,作為一家有一定業內認可度和影響力的公募基金公司,我們希望通過與海峽股權交易中心的的合作,引導更多的社會資源、資金關注到福建省優質的林業碳匯資源,架起資金與低碳項目之間的橋梁,也推動海峽股權交易中心進一步擴大在國內碳匯交易市場的影響力,推動中國綠色經濟產業的發展!

 

據了解,興證全球基金與海峽股權交易中心簽署戰略合作伙伴關系協議,約定從更長期的維度助力碳中和,助力綠色金融,除碳匯交易外,雙方合作也包括借助專業機構的技術指導和方案設計制定碳中和林投資計劃;充分發揮雙方的專業優勢,共同推動參與碳匯項目的開發交易,通過碳匯遠期交易做好參與全國碳市場的準備等。

 

踐行責任把握機遇

 

在楊華輝看來,實現“碳中和”目標是公募基金行業的共同責任和重要發展機遇。

 

楊華輝認為,公募基金行業應該從三個維度去助力國家的碳中和戰略。首先從專業稟賦角度,充分發揮金融屬性,倡導并踐行綠色投資理念!肮蓟饝摷哟缶G色產品的創新能力,為投資者提供更多的綠色投資選擇,引導資本市場的資金流向有社會責任感及低碳環保的上市公司!逼浯,作為行業自身,同樣需要不斷提升低碳化運營水平,加強管理供應鏈的含碳量與金融資產的碳足跡,主動將氣候環境因素納入投融資決策。再次,在企業社會責任方面,公募基金行業也可以多關注社會和生態的可持續發展,積極開展低碳環保類的公益行動,助力生態環境的持續改善。

 

據了解,興證全球基金制定了《興證全球基金管理有限公司責任投資政策》、《興證全球基金管理有限公司環境、社會和公司治理(ESG)信息披露和對外溝通管理辦法》等制度,將ESG、綠色投資、碳中和理念各項要求融入到公司管理和業務流程中。同時搭建了專門的管理架構,落實低碳運營理念和模式,優化ESG綠色投資流程,履行企業責任,推動綠色經濟發展。

 

資料顯示,從2008年起,興證全球基金陸續發行國內首支責任投資基金——興全社會責任基金,首支綠色投資基金——興全綠色基金,加入聯合國負責任投資原則組織(UNPRI),通過資本市場積極引導資金流入社會責任感強的企業。2016年起,公司還啟動社會責任專戶項目,為包括全國著名高;饡趦鹊母黝愘Y金提供資產管理服務,目前累計服務公益基金會近20家,產生的公益捐贈已投入大學、教育扶貧等多個公益項目,用專業資管服務積極履行社會責任。

 

“從興證全球基金的責任投資實踐來看,綠色金融、服務碳中和既是責任,更是機遇。截至今年上半年,公司旗下的責任及綠色投資基金規模超過163億元,有超過100萬的持有人與我們一起進行ESG綠色投資!保〝祿䜩碜耘d證全球基金定期報告)楊華輝介紹稱。銀河證券統計數據顯示,截至今年6月末,興全社會責任基金成立以來累計回報627.69%,年化回報16.26%,興全綠色投資基金累計回報413.31%,年化回報達到17.47%,以良好的業績證明了責任投資理念的價值。

 

 

在低碳環保方面,興證全球基金也是相關領域的先行者之一。20179月,興證全球基金率先發布了《2016興證全球基金碳排放報告》,通過披露公司及員工碳排放統計等方式宣傳低碳措施,號召節能減排。該公司也是迄今為止公募基金行業唯一一家螞蟻森林合作伙伴,自2017年起至今,興證全球基金在內蒙古庫布其沙漠、阿拉善沙漠等地捐資開展胡楊林公益植樹項目,截至20216月底已累計投入近700萬元,種植防沙治沙數目超過三萬株,面積超過2500畝。2020年,公司繼續當選為阿拉善生態基金會理事單位,成為其中僅有的兩家公募基金公司之一。

 

“我們也正在積極啟動投資組合碳排放量化工作,計劃于2024年底前實現投融資活動碳排放指標的測算!興證全球基金ESG研究員劉一鋒補充介紹說,“公司隨后會每年定期發布碳中和報告,與員工、客戶和合作伙伴們一起攜手推動綠色發展和低碳轉型!

 

練好內功提升綠色投資體驗

 

“綠色基金像一個在成長中的孩子,最開始的十年,不管是綠色行業,還是對綠色基金來說的投資標的還很稀缺,產業的發展還有很多不確定性,投資的收益也會受到很大的影響,但是未來的十年甚至更長的時間,隨著整個碳中和綠色理念在全球被廣泛地認識,綠色基金的發展會越來越好! 國內第一只綠色主題基金——興全綠色投資基金基金經理鄒欣分析稱。

 

據介紹,興全綠色基金不是狹義的行業基金,相較于“低碳”、“環!钡韧顿Y主題,興全綠色投資基金具有更為廣泛的投資范圍:首先關注清潔能源領域,包括太陽能、風能、生物燃料等;其次會投資環保行業:如水處理、固廢處理、空氣處理、節能減排等;除此之外,該基金也會投資傳統行業中積極履行環境責任、致力于向綠色產業轉型、或在綠色相關產業發展過程中作出貢獻的公司。

 

“綠色產業投資天然具備好的投資模式所需的三要素——長坡、厚雪、寬河。國家的政策支持、社會需求的穩定增長等因素更決定了其產業前景之路會越走越開闊!编u欣表示,綠色產業的根本驅動力來自于人類對于地球資源有限性的認識,來自于我們對于整個人類作為一個命運共同體的共同責任感的體會。另一方面,對于綠色產業的科技研發來說,可能它是一個需要不斷降低產品價格來擴大產品應用范圍的這么一個過程!八詫ζ渲衅髽I所面臨的不確定性、技術進步風險,我們需要做較多的考量,更謹慎地思考,更具前瞻性地在收益率和風險之間進行平衡,因而對基金經理、對整個投研團隊都提出了一個更高的要求,要求基金經理對產業和公司有更扎實的研究”。鄒欣強調稱,“我們需要也會不斷提升自己的研究以及投資能力,提升投資者的綠色投資體驗,從而能夠吸引更多的投資者與資金與我們一起,助力低碳環保企業!

 

風險提示:

興證全球基金承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績或基金經理曾管理的其他基金的業績不構成基金業績表現的保證。觀點僅代表個人,不代表公司立場,僅供參考,不作為投資建議,觀點具有時效性;鹜顿Y需謹慎,請審慎選擇。


興全社會責任業績說明:

興全社會責任基金成立以來業績及比較基準為575.61%/55.37%,年化回報為16.26%,近5年完整業績及比較基準:2016(-7.38%/-8.32%,2017(41.26%/16.73%),2018-32.49%/-19.20%),2019(44.33%/29.44%),2020(61.16%/22.40%)。2008/04/30-2015/09/20,本基金業績比較基準為:中信標普指數*80%+中信標普國債指數*20%;2015/09/21至今,本基金業績比較基準為:滬深300指數*80%+中證國債指數*20%。歷任基金經理變更情況: 2008/04/30-2009/08/27,劉兆洋;2009/01/16-2018/03/21,傅鵬博;2017/12/25-2019/04/02,董理;2018/06/22-2019/06/27,董承非;2019/04/02至今,季文華。

 

興全綠色業績說明:

興全綠色投資基金成立以來業績及比較基準為333.45%/73.28%,年化回報為16.38%,近5年完整業績及比較基準:2016(-9.61%/-8.32%),2017(4.30%/16.73%),2018(-22.06%/-19.20%),2019(55.89%/29.44%),2020(55.76%/25.27%)。2011/05/06~2020/09/09,本基金業績比較基準為:80%×滬深300指數+20%×中證國債指數;2020/09/10至今,本基金業績比較基準為:中證興業證券ESG盈利100指數收益率*80%+中證國債指數收益率*20%。歷任基金經理變更情況:2011/05/06-2013/01/18,傅鵬博;2011/05/06-2015/02/03,陳錦泉;2014/12/08-2017/07/13,楊岳斌;2017/06/29至今,鄒欣。

 

規模及持有人數據來源:興證全球基金定期報告,為簡單相加。

 

 

 

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